通过 Zendesk 与 Salesforce 的集成增强您的客户体验和销售

在业务运营中使用 CRM 是向最终客户提供更好客户服务的最佳方式。它确保您组织的客户支持走上正轨，最终带来丰厚的业务回报，并推动您的团队提供令人难忘的客户支持。借助 CRM，企业可以快速关注客户并做出响应，从而提高客户参与度和销售额。

客户支持和 CRM 是最强大的组合之一，可以带来销售转化、提高客户满意度和令人惊叹的体验。Zendesk 与 Salesforce 的集成是这种强大组合的坚如磐石的例子之一。

Zendesk 支持是一个著名的票务系统，专门设计用于跟踪、确定优先级和解决客户支持交互。Zendesk for Salesforce 集成是众多有价值且有益的集成中的第一个，企业可以通过这些集成无缝地完成大部分与销售相关的目标。

你有没有想过它是如何工作的？Zendesk 如何支持与 Salesforce 销售云的集成？这篇文章将带您完成有关我们如何将 Zendesk 与 Salesforce 集成的详细步骤。

所以不用多说，让我们开始吧——

Zendesk 与 Salesforce 集成

在您的组织中，如果您的支持团队使用 Zendesk 而您的销售团队使用 Salesforce。您希望他们轻松协作和共享信息；每个团队都使用他们喜欢的工具；在这里，你做什么？

如今，销售支持已成为 Zendesk 轻松解决 Salesforce 集成的常见场景。通过结合这两个出色的工具，您可以将两个面向客户的团队带到同一页面上。具体来说，集成可以让您的销售团队-

• 从这两种工具完全访问销售和支持数据

• 在销售和支持之间创建一个始终在接收器中的单一共享客户数据库。

用于 salesforce 集成的 zendesk 将您的 salesforce 帐户与您的 zendesk 帐户连接起来，使团队可以轻松实现清晰的透明度和顺畅的沟通。

该集成使您的团队可以在其销售人员帐户中轻松查看 zendesk 票证。Salesforce 的 zendesk 集成非常灵活；它允许您选择唯一适合您的业务的功能。

您将从 Zendesk 与 Salesforce 的集成中获得哪些好处？

Zendesk 与 Salesforce 的集成通过提供对客户数据和见解的可见性来实现销售团队和支持团队之间的协作。除此之外，它还提供其他重要优势，这些优势肯定会帮助您提供比以往更好的客户体验。以下是 Salesforce 与 Zendesk 集成的最大好处 -

• 它允许在 Salesforce 中从客户、机会、潜在客户或联系人页面查看 Zendesk 工单。

• 它将在 Salesforce 中的一个位置维护所有客户数据，并允许团队通过实时数据同步从 Salesforce 或 Zendesk 访问这些数据。

• Salesforce 集成还允许您将客户信息从 Salesforce 同步到支持部门。

• 语言不是 Zendesk Salesforce 集成的障碍

• 它使您能够根据您的业务需求定制其功能

• 它带有无缝和自动更新，并为 Salesforce Lightning 提供全面支持

• 它将两个关键团队（即销售和支持）集中到一个地方

但是，故事并没有就此结束；每个硬币都有两个面。一方面，它提供了如此巨大的好处，另一方面也有一些局限性。

Zendesk 与 Salesforce 集成的局限性

您需要了解并非所有集成都可以执行每项任务。如果我们在这里谈论限制，集成不支持 -

• Salesforce 中的个人帐户需要公司帐户

• 没有 API 权限的 Salesforce 组织

• Streamline API 上的 Salesforce 集成

• Zendesk 中不保留 Salesforce 层次结构

• Zendesk面临数据导出挑战

继续，让我们看看 Zendesk 支持如何与 Salesforce 集成？

如何将 Zendesk 支持与 Salesforce 集成？

您需要在这里记下的最重要的事情是-

基本要求：

zendesk与 Salesforce 的集成仅在您使用 Salesforce 版本时才有效，这些版本是 -

• 表现

• 开发商

• 无限

• 企业

• 具有 Salesforce API 权限的其他版本

将 Zendesk 与 Salesforce 集成所需的第二件事是管理员。您必须有 Zendesk 支持管理员和 Salesforce 管理员才能设置集成。

如果您使用的是 Zendesk 主机映射功能，则需要配置托管 SSL。

Zendesk 与 Salesforce 集成涉及的步骤

但是，设置过程看似简单，实则不然；它涉及一系列任务，例如-

1. 检查您的 Salesforce 会话设置
2. 将 Zendesk 连接到 Salesforce
3. 在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 票证的访问权限

检查 Salesforce 会话设置：

1. 您需要登录到您的 Salesforce 帐户
2. 在 Salesforce 中，单击右上窗格中的齿轮，您将看到一个选项设置；单击它
3. 单击设置后，将打开一个新窗口，您将在其中找到设置选项
4. 在设置下，单击安全性，您将看到会话设置选项
5. 在会话设置中 - 您会发现两个选项-

• 将会话锁定到发起会话的 IP 地址

• 将会话锁定到首次使用它们的域

确保不要选择第一个选项。

此过程将帮助您禁用锁定到 IP 地址的 Salesforce 会话。

将 Zendesk 连接到 Salesforce

1. 您需要在 Zendesk 上创建一个帐户。为此，您可以访问 https://www.zendesk.com/login/ 的官方网站。
2. 创建帐户后，将自动创建一个用户名并显示在您的屏幕上。
3. 获取用户名后，登录页面会获取你的域名。
4. 在您的 Salesforce 帐户中，您将看到一个应用程序启动器选项，其中包含多个不同的应用程序。
5. 从该应用程序启动器中，您需要选择“销售应用程序”选项。

6. 打开销售应用程序后，您将在顶板上看到各种选项，如商机、潜在客户、客户、主页、文件、任务、市场活动等。
7. 从顶部栏中选择一个选项来显示您的 Zendesk 票证。例如，您选择了“帐户”选项。
8. 点击账户；您将看到一个选项页面布局和稍后的编辑布局。
9. 在页面布局中，可以使用视觉力页面、画布应用程序、报表图表、组件和相关列表等选项。
10. 选择 Visual force pages 并将 zendesk 帐户添加到 Zabdesk 票证的编辑布局
11. 保存布局
12. 刷新它，现在返回到您的 Zendesk 帐户
13. 在 zendesk 帐户中，单击设置。
14. 打开设置后，单击扩展>>CRM>>连接到 Salesforce。
15.刷新它；它会自动将您带到 Salesforce 帐户并将您的 Zendesk 与 Salesforce 连接起来。

要了解有关在 Salesforce 中访问 Zendesk 票证的更多信息，请随时与我们的 Salesforce 专业人员联系。

热门整合

在这里，我们提到了一些在市场上要求很高的流行集成 -

• 在 Zendesk 中为 Salesforce 中的新自定义对象添加工单

• 在 Salesforce 中为 Zendesk 中的新工单添加注释

• 在 Salesforce 中的新联系人上添加或更新 Zendesk 中的用户

• 在 Salesforce 中的新潜在客户上在 Zendesk 中添加或更新用户

• 在 Zendesk 中针对 Salesforce 中的新自定义对象添加或更新用户

现在试试！

最后的话

言鼎科技