使用 Salesforce Financial Services Cloud 释放财富管理的机会

今天的商业世界更强调管理关系，无论是客户关系、销售、营销还是财务；这些公司正在大力投资于这些关系以实现更好的增长。云技术的出现为快速与客户和客户建立关系打开了大门。促进这种关系的强大平台之一是 Salesforce。Salesforce 无疑是最好的 CRM 平台之一，可帮助企业通过其各种解决方案独特地维护业务联系。这个CRM平台对销售和市场等部门有很大的帮助，怎么能丢下财务部门呢？旨在改变财富管理未来的平台。

Salesforce最早推出的金融服务云平台是支持财富管理的，但到今天已经不止于此了。目前，该平台帮助企业与富裕客户进行更个性化的互动，自动化日常流程，避免错失新客户机会，随时随地提供定制服务。

这篇博文考虑了在您的业务流程中使用 Salesforce 金融服务云平台的概念和好处。

因此，事不宜迟，让我们开始吧-

Salesforce 金融服务：什么和为什么？

由 Salesforce 提供支持的 Financial Services Cloud 是一个集成平台，旨在推动更牢固、更持久的财务关系。金融服务平台被认为是财富管理的未来，因为它通过主动跟踪、提醒组织注意客户的需求来加深金融关系。

该平台通过避免收集客户信息并将更多时间花在他们擅长的事情上，例如基于目标的建议和投资建议，帮助财务顾问节省时间和精力，最终帮助客户发展业务。

你会得到-

• 将梦想与客户目标相匹配的机会

• 获取您的业务簿的 360 度概览

• 自动化日常流程

• 随时随地通过任何设备与客户联系

• 顺利管理客户的整个财务生活。

使用 Salesforce Financial Services Cloud 的优势

1. 线索追踪

在金融领域，有必要密切关注潜在客户和推荐人，而金融服务云将使您能够无缝地做到这一点。金融服务云附带强大的生产力工具和集成的合作伙伴应用程序，可帮助您的金融专业人员智能跟踪所有线索和推荐。从创建到转换，该团队将更新其 FSC 帐户中的每一步。

2. 行动计划

金融服务云消除了团队成员之间关于任务和行动的信息亭或沟通不畅。该平台提供高级行动计划功能，可自动执行关键任务及其截止日期，以满足特定目标。这些任务会根据团队成员的个人资料和能力自动分配给他们，并确保合规性。它还允许组织了解其行动计划的进展情况。

3. 顾问分析

Salesforce 金融服务云附带一个分析仪表板和报告，可帮助财务顾问为其客户提供更明智的决策，从而帮助他们实现增长和收入。它允许金融机构根据他们的业务需求定制他们的报告或仪表板。分析由尖端技术人工智能提供支持，使该平台更加可靠和准确，可以做出更好的财务决策。FSC 有多种版本，是组织财务之旅的绝佳补充。

4. 一站式数据模型管理平台

借助金融服务云，财务顾问可以轻松管理业务、客户数据模型、家庭模型、个人数据模型账户或个人账户数据模型——平台排列关系，包括-账户-联系人关系、账户-账户关系和接触-接触关系。

5.标准化下一级客户服务

组织在拥有 SFC 后获得的最显着好处之一是直观的客户服务。客户总是期望从企业获得更多，包括有益的建议、快速的响应、无障碍的沟通等等。Salesforce 金融服务使公司能够满足所有这些要求。为了提供直观的体验，SFC 跟踪所有活动，可视化客户关系、来源、推荐，简化利益相关者之间的协调，并提供完全的透明度。

6. 增加参与度

无论是利益相关者、员工还是您的最终客户，SFC 都能将参与度提高到一个很高的水平。它释放了新机会的财富；强大的功能为企业提供了出色的数字参与。自动化和人工智能使这个平台比其他平台要求更高。通过利用 AI 的力量，该平台提供可靠且值得信赖的分析，最终有利于组织做出更明智的决策。

另一方面，自动化减少了人为错误，使财务顾问的工作更易于访问和分类。它将员工从繁琐的手动任务中解放出来，让他们更加专注于留住新客户。

JTC plc：Salesforce 金融服务成功案例

最后的话

言鼎科技